Контрольный список для налоговой подготовки

Содержание
  1. Прежде чем вы начнете готовить В декларации о доходах пройдите следующий контрольный список. Не все категории подходят к вам, поэтому просто выберите те, которые подходят, и убедитесь, что у вас есть доступная информация. Когда вы будете готовы подготовить налоговую декларацию с помощью программного обеспечения TurboTax, вы будете удивлены, сколько времени вы сэкономите, заранее систематизировав свою информацию. Перед тем, как начать подготовку налогов: Загрузите и распечатайте этот контрольный список в формате PDF. (У вас нет Adobe Acrobat Reader? Загрузите его здесь. Или распечатайте эту страницу и используйте контрольный список ниже.) Поместите контрольный список в папку с файлами или прикрепите его к внешней стороне папку. Когда вы получите или найдете налоговые документы, поместите их в папку и отметьте их в списке. Сотрите из списка все, чего нет применяются к вашей налоговой ситуации (она организована с наиболее распространенными элементами на первой странице). Введите информацию и суммы, которые еще не указаны в других документах, например номер вашего банковского маршрута для прямого депозита . Если вы используете такую ​​программу, как Quicken®, для отслеживания своих финансов, распечатайте отчет о ваших транзакциях за налоговый год (например, 2020). Это значительно упростит вашу налоговую подготовку и поможет вам четко увидеть, куда уходят ваши деньги каждый год. Представить эту информацию в отчете намного проще, чем просматривать ваши чеки и банковские выписки за весь год. При просмотре отчета выделите информацию, которая понадобится вам для подготовки налоговой декларации, или сделайте заметки, чтобы напомнить себе о чем-то позже. Личная информация: Налоговое управление США должно точно знать, кто подает и кто покрывается в вашей налоговой декларации. Для этого вам понадобятся номера социального страхования и даты рождения для вас, вашего супруга (а) и иждивенцев. Информация о вашем доходе: Доход от работы: формы W-2 для вас и вашего супруга. Инвестиционный доход — различные формы 1099 (-INT, -DIV, -B и т. д.) , K-1s, информация об опционах на акции Доход от возмещения подоходного налога штата и местного самоуправления и/или безработицы: формы 1099-G. Полученные налогооблагаемые алименты (применимо к разводам завершено до 1 января 2019 г.) Доходы от бизнеса или сельского хозяйства — отчет о прибылях и убытках, информация о капитальном оборудовании. Если вы используете дом для бизнеса — размер дома, офис размер, домашние расходы, офисные расходы. IRA/пенсионные выплаты — формы 1099-R, 8606 Доходы/расходы от арендной собственности — отчет о прибылях и убытках, информация о приостановленных убытках от арендной собственности Пособия по социальному обеспечению — формы SSA-1099 Доход от продажи собственности — первоначальная стоимость и стоимость улучшений, заявление о закрытии условного депонирования, информация об аннулированной задолженности (форма 1099-C) Информация о продаже в рассрочку за предыдущий год — формы 6252, основная сумма и проценты, полученные в течение года, номер социального страхования и адрес плательщика. Прочие разные доходы — обязанности присяжных, выигрыши в азартных играх, сберегательный счет на медицинские услуги (MSA), стипендии и т. Д. Корректировка вашего дохода: Следующее может помочь снизить сумма вашего дохода, которая облагается налогом, что может увеличить ваш возврат налога или уменьшить сумму вашей задолженности. Взносы IRA Энергетические кредиты Проценты по студенческому кредиту Взносы на медицинский сберегательный счет (MSA) Расходы на переезд (для налоговых лет p до 2018 года только для федеральных доходов, но ваш штат может все же разрешить это) Выплаты взносов по медицинскому страхованию на самозанятость Keogh, SEP, SIMPLE и другие самозанятые пенсионные планы Выплаченные алименты, не подлежащие налогообложению (применимо к разводам, завершившимся до 1 января 2019 г.) Расходы на преподавателя Детализированные налоговые вычеты и кредиты: Правительство предлагает ряд вычетов и кредитов, чтобы помочь снизить налоговое бремя для физических лиц, что означает больше денег в вашем карман. Вам понадобится следующая документация, чтобы убедиться, что вы получаете все вычеты и кредиты, которых заслуживаете. Расходы по уходу за детьми — имя поставщика, адрес, налоговый идентификатор и уплаченная сумма Расходы на образование — формы 1098-T, расходы на образование Затраты на усыновление — SSN ребенка, расходы на юридические, медицинские и транспортные Выплаченные вами проценты по ипотеке и баллы — формы 1098. Расходы по инвестиционным процентам. Благотворительные пожертвования — денежные суммы и стоимость пожертвованного имущества, количество пройденных миль и списанных карманные расходы Убытки от несчастных случаев и краж — сумма ущерба, страховые возмещения Прочие различные налоговые вычеты — профсоюзные взносы, невозмещенные расходы на сотрудников (униформа, принадлежности, семинары, продолжающиеся образование, публикации, поездки и т. д.) (для налоговых лет до 2018 года только для федеральных деклараций, но в вашем штате это может быть разрешено) Медицинские и стоматологические расходы Уплаченные вами налоги: Правильное документирование Уже уплаченные вами налоги могут уберечь вас от переплаты. Уплаченные государственные и местные налоги на прибыль Уплаченные налоги на недвижимость Налоги на имущество физических лиц — лицензионный сбор на транспортное средство в зависимости от стоимости Другая информация: Расчетные налоговые платежи, произведенные в течение года, возврат средств за предыдущий год, примененный к текущему году, и любая выплаченная сумма с расширением файла. Информация о прямом депозите — маршрут и номера счетов Информация о счете в иностранном банке — местонахождение, название банка, номер счета, пиковая стоимость счета в течение года Получите свои налоговые формы Получите налоговые формы и публикации Если вы подаете налоговую декларацию в бумажном виде, вам понадобятся копии некоторых форм, инструкций и рабочих листов. Имейте в виду, что новый закон привел к отзыву и задержкам многих налоговых форм, инструкций и публикаций. Получите федеральные налоговые формы Получите формы, инструкции и публикации за текущий год бесплатно в налоговой службе (IRS). Загрузите их с IRS.gov Узнайте, что для вас означают новые изменения налогового законодательства в декабре 2019 года, со ссылками на Последние обновленные формы Черновики форм, инструкции, и публикации, которые будут выпущены в ближайшее время Закажите по телефону 1-800-TAX-FORM (1-800-829 -3676) Вы также можете бесплатно найти печатные версии многих форм, инструкций и публикаций в вашем сообществе по адресу Почтовые отделения Библиотеки Центры помощи налогоплательщикам IRS Новая форма 1040 для пожилых людей IRS выпустило новую форму налоговой декларации для людей старше 65 лет. Это более удобная для чтения версия формы 1040. Он имеет более крупный шрифт, меньшее затенение и такие функции, как стандартная таблица вычетов. Форма является необязательной и использует те же расписания, инструкции и вложения, что и обычный 1040. Доступные формы IRS предоставляет множество форм и публикаций в доступных форматах. Сюда входят PDF-файлы со специальными возможностями Раздела 508 и формы Брайля или текстовые формы. У них также есть формы за предыдущие налоговые годы. Государственные налоговые формы Загрузите налоговые формы и инструкции вашего штата бесплатно.
  2. Перед тем, как начать подготовку налогов:
  3. Личная информация:
  4. Информация о вашем доходе:
  5. Корректировка вашего дохода:
  6. Детализированные налоговые вычеты и кредиты:
  7. Уплаченные вами налоги:
  8. Другая информация:
  9. Получите свои налоговые формы
  10. Получите налоговые формы и публикации
  11. Получите федеральные налоговые формы
  12. Новая форма 1040 для пожилых людей
  13. Доступные формы
  14. Государственные налоговые формы

Прежде чем вы начнете готовить В декларации о доходах пройдите следующий контрольный список. Не все категории подходят к вам, поэтому просто выберите те, которые подходят, и убедитесь, что у вас есть доступная информация. Когда вы будете готовы подготовить налоговую декларацию с помощью программного обеспечения TurboTax, вы будете удивлены, сколько времени вы сэкономите, заранее систематизировав свою информацию.

Перед тем, как начать подготовку налогов:

  1. Загрузите и распечатайте этот контрольный список в формате PDF. (У вас нет Adobe Acrobat Reader? Загрузите его здесь. Или распечатайте эту страницу и используйте контрольный список ниже.)
  2. Поместите контрольный список в папку с файлами или прикрепите его к внешней стороне папку.
  3. Когда вы получите или найдете налоговые документы, поместите их в папку и отметьте их в списке.
  4. Сотрите из списка все, чего нет применяются к вашей налоговой ситуации (она организована с наиболее распространенными элементами на первой странице).
  5. Введите информацию и суммы, которые еще не указаны в других документах, например номер вашего банковского маршрута для прямого депозита .

Если вы используете такую ​​программу, как Quicken®, для отслеживания своих финансов, распечатайте отчет о ваших транзакциях за налоговый год (например, 2020). Это значительно упростит вашу налоговую подготовку и поможет вам четко увидеть, куда уходят ваши деньги каждый год.

  • Представить эту информацию в отчете намного проще, чем просматривать ваши чеки и банковские выписки за весь год.
  • При просмотре отчета выделите информацию, которая понадобится вам для подготовки налоговой декларации, или сделайте заметки, чтобы напомнить себе о чем-то позже.

Личная информация:

Налоговое управление США должно точно знать, кто подает и кто покрывается в вашей налоговой декларации. Для этого вам понадобятся номера социального страхования и даты рождения для вас, вашего супруга (а) и иждивенцев.

Информация о вашем доходе:

  • Доход от работы: формы W-2 для вас и вашего супруга.
  • Инвестиционный доход — различные формы 1099 (-INT, -DIV, -B и т. д.) , K-1s, информация об опционах на акции
  • Доход от возмещения подоходного налога штата и местного самоуправления и/или безработицы: формы 1099-G.
  • Полученные налогооблагаемые алименты (применимо к разводам завершено до 1 января 2019 г.)
  • Доходы от бизнеса или сельского хозяйства — отчет о прибылях и убытках, информация о капитальном оборудовании.
  • Если вы используете дом для бизнеса — размер дома, офис размер, домашние расходы, офисные расходы.
  • IRA/пенсионные выплаты — формы 1099-R, 8606
  • Доходы/расходы от арендной собственности — отчет о прибылях и убытках, информация о приостановленных убытках от арендной собственности
  • Пособия по социальному обеспечению — формы SSA-1099
  • Доход от продажи собственности — первоначальная стоимость и стоимость улучшений, заявление о закрытии условного депонирования, информация об аннулированной задолженности (форма 1099-C)
  • Информация о продаже в рассрочку за предыдущий год — формы 6252, основная сумма и проценты, полученные в течение года, номер социального страхования и адрес плательщика.
  • Прочие разные доходы — обязанности присяжных, выигрыши в азартных играх, сберегательный счет на медицинские услуги (MSA), стипендии и т. Д.

Корректировка вашего дохода:

Следующее может помочь снизить сумма вашего дохода, которая облагается налогом, что может увеличить ваш возврат налога или уменьшить сумму вашей задолженности.

  • Взносы IRA
  • Энергетические кредиты
  • Проценты по студенческому кредиту
  • Взносы на медицинский сберегательный счет (MSA)
  • Расходы на переезд (для налоговых лет p до 2018 года только для федеральных доходов, но ваш штат может все же разрешить это)
  • Выплаты взносов по медицинскому страхованию на самозанятость
  • Keogh, SEP, SIMPLE и другие самозанятые пенсионные планы
  • Выплаченные алименты, не подлежащие налогообложению (применимо к разводам, завершившимся до 1 января 2019 г.)
  • Расходы на преподавателя

Детализированные налоговые вычеты и кредиты:

Правительство предлагает ряд вычетов и кредитов, чтобы помочь снизить налоговое бремя для физических лиц, что означает больше денег в вашем карман. Вам понадобится следующая документация, чтобы убедиться, что вы получаете все вычеты и кредиты, которых заслуживаете.

  • Расходы по уходу за детьми — имя поставщика, адрес, налоговый идентификатор и уплаченная сумма
  • Расходы на образование — формы 1098-T, расходы на образование
  • Затраты на усыновление — SSN ребенка, расходы на юридические, медицинские и транспортные
  • Выплаченные вами проценты по ипотеке и баллы — формы 1098.
  • Расходы по инвестиционным процентам.
  • Благотворительные пожертвования — денежные суммы и стоимость пожертвованного имущества, количество пройденных миль и списанных карманные расходы
  • Убытки от несчастных случаев и краж — сумма ущерба, страховые возмещения
  • Прочие различные налоговые вычеты — профсоюзные взносы, невозмещенные расходы на сотрудников (униформа, принадлежности, семинары, продолжающиеся образование, публикации, поездки и т. д.) (для налоговых лет до 2018 года только для федеральных деклараций, но в вашем штате это может быть разрешено)
  • Медицинские и стоматологические расходы

Уплаченные вами налоги:

Правильное документирование Уже уплаченные вами налоги могут уберечь вас от переплаты.

  • Уплаченные государственные и местные налоги на прибыль
  • Уплаченные налоги на недвижимость
  • Налоги на имущество физических лиц — лицензионный сбор на транспортное средство в зависимости от стоимости

Другая информация:

  • Расчетные налоговые платежи, произведенные в течение года, возврат средств за предыдущий год, примененный к текущему году, и любая выплаченная сумма с расширением файла.
  • Информация о прямом депозите — маршрут и номера счетов
  • Информация о счете в иностранном банке — местонахождение, название банка, номер счета, пиковая стоимость счета в течение года


Получите свои налоговые формы

Получите налоговые формы и публикации

Если вы подаете налоговую декларацию в бумажном виде, вам понадобятся копии некоторых форм, инструкций и рабочих листов. Имейте в виду, что новый закон привел к отзыву и задержкам многих налоговых форм, инструкций и публикаций.

Получите федеральные налоговые формы

Получите формы, инструкции и публикации за текущий год бесплатно в налоговой службе (IRS).

  • Загрузите их с IRS.gov

  • Узнайте, что для вас означают новые изменения налогового законодательства в декабре 2019 года, со ссылками на

    • Последние обновленные формы

    • Черновики форм, инструкции, и публикации, которые будут выпущены в ближайшее время

  • Закажите по телефону 1-800-TAX-FORM (1-800-829 -3676)

Вы также можете бесплатно найти печатные версии многих форм, инструкций и публикаций в вашем сообществе по адресу

  • Почтовые отделения

  • Библиотеки

  • Центры помощи налогоплательщикам IRS

Новая форма 1040 для пожилых людей

IRS выпустило новую форму налоговой декларации для людей старше 65 лет. Это более удобная для чтения версия формы 1040. Он имеет более крупный шрифт, меньшее затенение и такие функции, как стандартная таблица вычетов. Форма является необязательной и использует те же расписания, инструкции и вложения, что и обычный 1040.

Доступные формы

IRS предоставляет множество форм и публикаций в доступных форматах. Сюда входят PDF-файлы со специальными возможностями Раздела 508 и формы Брайля или текстовые формы. У них также есть формы за предыдущие налоговые годы.

Государственные налоговые формы

Загрузите налоговые формы и инструкции вашего штата бесплатно.

Оцените статью
clickpad.ru
Добавить комментарий